2020年1月22日，教育部職業技術教育中心研究所公布《關于确認參與1+X證書制度試點的第三批職業教育培訓評價組織及職業技能等級證書的通知》，《健康财富規劃職業技能等級标準》獲批第三批1+X證書制度試點職業技能等級标準，《健康财富規劃職業技能等級證書》獲批第三批職業技能等級證書，這意味着健康财富規劃職業正式獲批國家職業資質，填補了健康财富管理專業化培訓與認證的空白，同批入圍的還有阿裡巴巴、騰訊、華為等知名企業申報的多項新職業技能資質。
健康财富規劃職業技能标準和證書由泰康珞珈（北京）科學技術研究院有限公司（以下簡稱泰康珞珈研究院）申報，中心成員張甯教授承擔了四個闆塊中的保險闆塊的初中高三個等級技能标準起草和教材撰寫工作。金融科技研究中心一直重視健康财富認知全維度的生命質量研究，緻力于将财富管理與健康管理進行融合研究，當前已經在醫療和保險融合、财富配置智能化等方面取得相關進展，并獲得應用和推廣。
“1+X”中的“1”為學曆證書，“X”為若幹職業技能等級證書。把學曆證書與職業技能等級證書結合起來，探索實施“1+X”證書制度，是《國家職業教育改革實施方案》的重要改革部署，也是重大創新。“1+X”證書制度體現了職業教育作為一種類型教育的重要特征，是落實立德樹人根本任務、完善職業教育和培訓體系、深化産教融合校企合作的一項重要制度設計。
